Les ETF et ETP panier : Une nouvelle approche pour diversifier les investissements dans les cryptoactifs selon Dramane Meite

Dans notre rapport Outlook 2024, nous avions anticipé que l'approbation des ETF bitcoin au comptant aux États-Unis aurait un impact majeur sur les cryptoactifs, une classe d'actifs émergente. Nous estimons qu'une des conséquences de ces lancements sera que de plus en plus d'investisseurs  pourront diversifier leur exposition au marché des cryptoactifs, au-delà du seul bitcoin, en utilisant des ETP réglementés (ETP pour Exchange-Traded-Product).

 

L'année dernière, l'attention principale de l'espace crypto était focalisée sur le bitcoin en raison de sa remontée de prix et des discussions autour des ETF au comptant aux États-Unis. Cependant, l'univers des cryptoactifs ne se résume pas au seul bitcoin. De nombreux développements autour de l'ether et d'autres cryptoactifs les placent dans une position solide pour l'avenir.

 

Bien que le bitcoin ait été la « star » de 2023, il est essentiel de noter que la crypto est bien plus que le bitcoin. Nous pensons que c'est l'une des raisons pour lesquelles le marché des ETP crypto est sur le point de connaître une croissance explosive. Les actifs sous gestion dans les ETP et ETF crypto pourraient atteindre 600 milliards de dollars. L'arrivée des ETF bitcoin au comptant agit comme un catalyseur pour attirer les investisseurs traditionnels qui ont pu hésiter en raison de l'incertitude réglementaire.

 

L'approbation des ETF bitcoin suscitera également l'intérêt pour les ETF et ETP sur des indices crypto, qui permettent aux investisseurs d’avoir une exposition à un panier de cryptoactifs et de capturer l'ensemble de la classe d'actifs ou une thématique particulière. Les ETF et ETP panier peuvent offrir aux investisseurs une exposition plus large, une diversification et éventuellement des concepts innovants comme  le staking. Ces solutions s'accéléreront à l'échelle mondiale car les conseillers financiers recherchent une diversification au-delà d'une exposition à un seul actif crypto comme Bitcoin ou Ether.

 

Pour les investisseurs ayant un horizon d'investissement à long terme, la diversification à travers un panier de cryptoactifs bien établis et prometteurs peut être  une stratégie payante. Nous pensons que l'environnement actuel, caractérisé par l'amélioration des prix, l'acceptation croissante et des fondamentaux solides pour l'écosystème des cryptoactifs, amplifie cette opportunité.

 

Dramane Meite, qui dirige les initiatives internationales et les nouveaux produits chez Hashdex, souligne que cette approche de diversification peut être soutenue par des outils comme le Simulateur de Portefeuille de Hashdex, aidant ainsi les investisseurs à analyser l'impact d'une allocation sur les cryptoactifs au sein de leurs portefeuilles. Alors que 2024 s'annonce comme une année importante pour l'adoption des crypto par les investisseurs, même une faible allocation à un panier de cryptoactifs prometteurs pourrait s'avérer très bénéfique.

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Dramane Meite est Ingénieur diplômé de l'ENSEA, il a un MBA obtenu à la Standord University, et est titulaire de la certification CFA. 

Dramane a été en charge de la stratégie et du développement chez le Géant Asset Manager Américain PIMCO avant Hashdex.

La rédaction lui est reconnaissante pour le temps accordé et lui souhaite plein succès pour la suite.